在當今資訊爆炸的時代，銷售人員掌握著豐富的資料資源。他們可透過 CRM 平台、電子郵件、合約庫，以及其他多種紀錄系統，隨時查詢特定個人或組織的關鍵資訊。這些資料對銷售溝通至關重要；然而，若無法即時取得，其價值便大打折扣。
正因如此，微軟推出了 Copilot for Sales——一款由 AI 驅動的解決方案，能整合企業內部所有紀錄系統，並於銷售人員日常使用的應用程式（例如 Outlook、Teams 和 Word）中即時提供相關資訊。
2024 年 8 月，DocuSign 宣布與 Microsoft Copilot for Sales 首度完成整合。這代表使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Salesforce Sales Cloud 的銷售人員，現在可直接於電子郵件或會議中嵌入合約庫的關鍵資訊，無需切換工具。
此項整合消除了跨工具切換的需求，大幅縮短查找帳戶資訊的時間。Copilot for Sales 將於協作應用中智慧呈現與 CRM 紀錄關聯的 DocuSign 合約詳情，讓使用者能即時存取協議資訊。這不僅提升了郵件撰寫品質、豐富了對話內容，也簡化了交易達成流程。
優化銷售流程，提升客戶互動效率
當銷售人員於 Microsoft Outlook 中撰寫潛在客戶郵件時，Copilot for Sales 可無縫串接 DocuSign 的協議庫，提供與該客戶組織相關的既有合約資訊，包括歷史合約與目前談判細節，銷售人員無須離開 Outlook 即可取得。Copilot for Sales 所呈現的協議摘要涵蓋關鍵資訊，例如簽署方與文件狀態；若需進一步細節，銷售人員只需點選 DocuSign 信封圖示，即可查看具體條款、日期與金額等內容。
在談判過程中，銷售人員可即時掌握協議最新進展，確保溝通時所用資訊具備時效性。若談判暫時中斷，Copilot for Sales 更可作為快速參考工具，協助銷售人員回顧最新協議條款、確認保密協議（NDA）是否已簽署等事項。
「Microsoft Copilot for Sales 釋放員工潛能，使其專注於高價值任務；而 DocuSign 的無縫整合，則協助銷售人員深化客戶關係，而非深陷文件細節之中。這項解決方案精準回應銷售產業的關鍵挑戰，展現智慧技術的實際應用成效。」——Jason Brommet，微軟美洲區現代辦公方案負責人
結合 Copilot for Sales 與 DocuSign，銷售團隊不僅能增加接觸客戶的機會，更能提升每次互動的品質。此整合將使銷售流程更有效率、縮短銷售週期，並全面提升銷售人員的整體體驗。
藉助 AI，打造個人化銷售體驗
Copilot for Sales 不僅賦予銷售人員快速取得 DocuSign 協議核心資訊的能力，更透過 Microsoft Azure OpenAI Service 強大的生成式 AI 技術，在協議相關應用上實現多項突破。
此工具運用先進語言模型，可為銷售人員自動產出郵件草稿，或摘要複雜郵件內容。它能深入解析語意，並以對話形式呈現給使用者，對電話銷售尤具實用價值。搭配對 DocuSign 協議的即時存取能力，銷售人員即可確保每次與潛在客戶或既有客戶的交流皆資訊齊全、準備充分。
Copilot for Sales 亦能依據銷售人員的個人聯絡關係、權限設定與專案狀況，辨識行為模式並提供客製化資訊。隨著使用頻率增加，其 AI 系統會持續透過資料分析進行優化，以更貼近團隊的銷售需求。DocuSign 作為此一持續進化的智慧系統之一環，致力於讓日常銷售任務更高效、更具個人化體驗。