整合方案｜DocuSign ＋ 釘釘

在日常營運中，企業常仰賴多種辦公自動化系統，例如 OA、CRM、ERP、財務管理與專案管理工具，以支援跨部門溝通與客戶關係管理。同時，企業亦須處理大量勞動契約與商業協議，這些文件類型繁多、數量龐大。傳統的簽約流程往往需在多個系統與電子簽章平台間反覆切換，導致簽約流程複雜且耗時，嚴重影響業務效率。

因此，透過將企業常用系統與電子簽章平台無縫整合，以解決簽約緩慢的問題，已成為提升辦公效率的關鍵步驟。作為全球領先的電子簽章平台，DocuSign 可與超過 900 個應用程式實現安全、預建構的整合，有效改善簽約效率低落的困境。

那麼，企業該如何將內部系統與 DocuSign 簽章平台整合？接下來，本文將詳細說明 DocuSign 與釘釘的整合步驟與實際成效，並透過真實應用情境，展現 DocuSign 強大的整合能力，驗證其整合功能的高效性與實用性。

整合步驟


01、建立 DocuSign 開發者帳戶

為滿足不同使用者需求，DocuSign 提供兩種測試帳戶：開發者帳戶與正式帳戶，提供完整的測試環境與真實的業務體驗。

開發者帳戶：專為軟體開發人員與整合夥伴設計，旨在提供安全的沙箱環境，用於測試與驗證應用程式與 DocuSign API 的整合。

正式帳戶：適用於已完成開發階段、準備於真實環境中部署與執行應用程式的使用者。此帳戶使用實際資料與業務流程，確保所有操作皆於生產環境中進行，適合日常營運作業與客戶互動。

透過「Developer Account → Create Account」頁面，使用者可輕鬆註冊開發者帳戶，開始建構與除錯自身的整合解決方案。登入後，開發者即可建立新的整合應用程式，系統將自動產生一組 API 金鑰與憑證；這組憑證是後續進行 API 呼叫、模擬契約簽署流程、測試工作流程與功能完整性的必要依據。


02、建立釘釘開發者帳戶

作為企業管理員，若要充分發揮釘釘與 DocuSign 的整合優勢，需遵循一系列精心規劃的步驟，以確保順暢接入並發揮最大效益。

釘釘帳號註冊：首先，前往釘釘官方網站完成帳號註冊。身為企業管理員，您需填寫必要資訊，包括但不限於公司名稱、手機號碼與電子信箱，以完成釘釘帳號建立。此步驟即代表您正式踏入釘釘的數位化辦公世界。

啟用企業團隊：註冊成功後，登入釘釘管理後台，依指引啟用您的企業團隊。此階段需輸入公司詳細資訊、設定團隊識別標誌，並新增團隊成員，為後續協作奠定基礎。

建立釘釘應用程式：接著進入釘釘開放平台，建立一個專門用於整合 DocuSign 的應用程式。過程中，您需定義應用程式的名稱、圖示與簡介，並選擇適用的業務情境。

設定應用程式權限：建立應用程式後，務必為其配置適當權限，以便存取所需之企業資源與服務。涵蓋範圍包括但不限於員工資料、通訊錄、訊息推送等功能。合理的權限配置，是確保應用程式正常運作與資料安全的前提。

設定系統參數：完成應用程式建立與權限設定後，進入系統參數設定階段。您需取得應用程式的憑證（即 AppKey 與 AppSecret），這兩項為應用程式與釘釘平台通訊的身份識別。隨後，依照 DocuSign 的整合指南設定相關參數，確保雙平台間無縫對接。


03、開發 Web 應用程式

開發具備 DocuSign 整合功能的 Web 應用程式，需結合前端展示與後端邏輯的技術：

選擇程式語言：開發者首先需依據專案需求與團隊技能，選定一種或多種程式語言，例如 Python、JavaScript、Java 等。每種語言皆具獨特優勢與廣泛的社群支援，選擇最符合專案特性的語言，是成功開發的關鍵。

撰寫程式碼與邏輯設計：一旦確定了程式語言，開發者即可著手撰寫程式碼。內容不僅涵蓋後端邏輯建構，亦須考量與 DocuSign API 的互動，確保資料的安全傳輸與處理。邏輯設計應涵蓋使用者身份驗證、資料加密、錯誤處理等關鍵環節，以提供穩定可靠的服務。

開發 HTML 頁面：前端介面是使用者與 Web 應用程式互動的第一線。開發者需運用 HTML、CSS 與 JavaScript 等技術，設計直覺且使用者友善的介面。HTML 頁面不僅須具視覺美感，更重要的是能精準接收使用者輸入（例如上傳文件、填寫簽署欄位等），並呼叫後端介面與 DocuSign API 互動。

呼叫 DocuSign API：這需要開發者熟稔 DocuSign 的 API 文件，掌握如何傳送請求、處理回應，以及如何將 API 回傳結果呈現給使用者。開發者須依據具體業務情境（例如傳送簽署請求、監控簽署狀態、取得已簽署文件等），撰寫相應的 API 呼叫程式碼。


04、設定整合

於釘釘工作台中新增應用程式：登入釘釘企業版後台，進入應用程式管理介面。點選「新增應用程式」，選擇「自建應用程式」選項，隨後填寫應用程式基本資訊（包含應用程式名稱、圖示與描述），並選擇應用程式的可見範圍與授權範圍。完成基本設定後，提交審核，等待釘釘官方核准。

設定 Web 應用程式網址：應用程式審核通過後，您需將自行建置的 Web 應用程式網址設定至釘釘應用程式中。通常需於釘釘應用程式的設定頁面中，輸入您的 Web 應用程式伺服器 URL，確保釘釘使用者可直接透過工作台存取您的 Web 應用程式，實現無縫跳轉。

API 呼叫與功能實作：依據 DocuSign 的 REST API 文件，使用程式語言撰寫程式碼，以呼叫 DocuSign 各項 API 介面。可能涵蓋的功能包括建立簽署請求、監控簽署狀態、取得已簽署文件等。請確保 API 呼叫的安全性與效率，以提供優質的使用者體驗。

身份驗證與權限控管：當釘釘使用者點選工作台中的應用程式圖示、跳轉至您的 Web 應用程式時，必須實施嚴格的身份驗證機制。此機制通常透過 OAuth 2.0 協定達成，釘釘會將使用者的授權資訊傳遞至您的 Web 應用程式。您需驗證此資訊，確保僅合法的釘釘使用者方可存取應用程式，並依據使用者角色與權限顯示相應功能。

權限管理與使用者授權：在身份驗證基礎上，進一步實作細緻的權限管理。意即，依據使用者於釘釘組織內的角色，限制或授予其存取 DocuSign 功能的權限。舉例而言，一般員工可能僅被允許檢視與簽署文件，而管理員則可能擁有建立與管理簽署流程的權限。


整合成效

整合完成後，使用者只需點選釘釘工作台，即可一鍵啟動 DocuSign 服務，無縫切換至電子簽章管理介面。如此避免了切換其他應用程式或網站的繁瑣操作，實現於釘釘生態系內便捷調用 DocuSign 功能，大幅提昇操作效率與使用者體驗。

整合情境應用

XXX 集團成立於 1980 年，總部位於深圳，是一家橫跨高科技研發、智慧製造、金融服務與智慧城市解決方案的綜合型集團。


01、客戶痛點

由於該企業規模龐大，分公司遍及各地，員工招募數量眾多，致使人力資源管理難度大幅提升；然而，缺乏科學化的 HR 契約管理體系，更進一步加劇企業營運困境。

契約起草：因缺乏專業法務支援，契約起草速度緩慢，且契約範本管理不善；

契約修改：因契約修改未留存紀錄，導致後續複審困難；

契約審批：因審批流程不規範或條款過於複雜，造成審批週期冗長；

歷史查詢：因時間久遠，舊有契約不易查找，且契約歸檔處理不當；

契約風險控管：因缺乏對契約履行狀況的管控，恐衍生契約違約等問題。


02、解決方案

DocuSign ＋ 釘釘整合 ＋ 企業契約系統整合

DocuSign 與企業核心人力資源系統＋釘釘的整合串接，可在不改變原有入職、轉崗、調動與離職流程的前提下，讓 HR 透過各類應用終端，在人事系統中直接發起電子合約供員工簽署；雙方完成簽署後，系統即可即時下載並同步資料。


03、應用價值

透過 DocuSign ＋ 釘釘整合，實現合約全生命週期線上化管理

企業可輕鬆達成更順暢的招聘流程、更高效率的新人訓、更便捷的員工合約管理，以及更安全穩健的員工離職處理。此外，更能全面涵蓋從合約起草、審批、儲存，到監控與續約等完整生命週期，大幅提升合約管理效率與合規性。

入職前：面試通知函、入職資訊登記表、錄用通知函、背景調查協議等；

入職中：勞動契約、保密協議、競業禁止條款、員工手冊、入職履歷表等；

在職期間：在職證明、薪資證明、人事異動確認單、改簽／續簽合約等；

離職階段：離職申請書、工作交接清單、離職證明、勞動關係終止協議書等。


更多整合方式

除了釘釘之外，DocuSign 還能與超過 900 個應用程式進行安全、預先建置的整合，例如泛微、飛書、Salesforce、Microsoft、CRM、ERP 等，實現工作流程無縫串接，提升業務效率，同時確保資料的一致性與安全性。

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客製化整合解決方案

作為領先的電子簽署服務提供商，優閱達服務客戶橫跨多個產業，包括但不限於零售、生技醫藥、金融、晶片設計、區塊鏈、人力資源及製造業等。

鑑於各企業日常使用的軟體系統各有不同，與 DocuSign 的整合需求亦有所差異。優閱達致力於依據企業實際業務情境，提供客製化的專業服務，將電子簽章無縫融入您現有的系統（如 CRM、ERP 等）。無論是複雜的多方簽署情境，或是對資安要求極高的合約文件，我們皆能提供專業解決方案，全面升級您的業務流程。